Nota Fiscal de Débito e Crédito no EVO ERP: emissão e novidades
Saiba como emitir Notas Fiscais de Débito e Crédito no EVO ERP, com novidades, ocorrências, integração ao Fluxo de Caixa e estorno de IBS e CBS.
última revisão: 15/09/2026
O EVO ERP já disponibiliza recursos específicos para a emissão de Notas Fiscais de Crédito e Débito, permitindo registrar operações conforme o tipo de ocorrência.
As funcionalidades de Notas Fiscais de Débito e Crédito do EVO ERP facilitam o registro de operações fiscais, a emissão de documentos e a integração de multas e juros ao Fluxo de Caixa.
Entre as funcionalidades disponíveis estão:
Nota Fiscal de Crédito – Tipo 03: Retorno por Recusa Total na Entrega ou por Não Localização do Destinatário na Tentativa de Entrega.
Nota Fiscal de Débito – Tipo 07: Perda em Estoque (Perecimento, Perda, Furto ou Roubo).
Nota Fiscal de Débito – Tipo 04: Multas e Juros, com integração ao Fluxo de Caixa.
Aqui você conhecerá as novidades, os procedimentos de emissão e as configurações necessárias para utilizar esses recursos no EVO ERP.
Novidades nas Notas Fiscais de Débito e Crédito
O EVO ERP passou a contar com uma diferenciação visual na guia Tabela da tela de Faturamento, facilitando a identificação dos documentos.
Fundo verde: Nota Fiscal de Crédito.
Fundo vermelho: Nota Fiscal de Débito.
A Nota Fiscal de Crédito também apresenta a identificação “Nota de Crédito (Entrada)” abaixo do número da nota gerada. Esse recurso substitui a Nota Fiscal de Entrada utilizada anteriormente para essas operações.
Nota Fiscal de Crédito: Tipos e Emissão
A Nota Fiscal de Crédito corresponde a uma operação de entrada e substitui a Nota Fiscal de Entrada utilizada anteriormente para essas situações.
Tipos de ocorrência
O EVO ERP apresenta as seguintes opções para Nota Fiscal de Crédito:
01 – Multa e Juros.
02 – Apropriação de Crédito Presumido de IBS sobre o Valor Devedor na ZFM.
03 – Retorno por Recusa Total na Entrega ou por Não Localização do Destinatário na Tentativa de Entrega.
04 – Redução de Valores.
05 – Transferência de Crédito na Sucessão.
06 – Retorno por Recusa Parcial na Entrega.
Ocorrência disponível para emissão
A ocorrência 03, referente ao retorno por recusa total na entrega ou não localização do destinatário na tentativa de entrega, já está disponível no sistema.
Nessa operação, o usuário deve indicar o número da Nota Fiscal de Venda cuja entrega não foi concluída, selecionar o Tipo de Ocorrência correspondente e informar a Forma de Faturamento e a Natureza de Operação. O processo segue o procedimento habitual de emissão.
Acesso e emissão
O acesso ao recurso depende da permissão cadastrada no EVO ERP:
01.0003.0000.0003.0025 - FATURAMENTO_NF-MERCADORIA_OUTROS_INCLUIR-NOTA-DE-CREDITO
Para emitir uma Nota Fiscal de Crédito:
Acesse a tela de Nota Fiscal.
No menu Outros, selecione Incluir Nota de Crédito.
Imagem 3 — Caminho Tela de NF → Menu Outros → Incluir Nota de Crédito. Indique a Nota Fiscal de Venda que será referenciada e selecione o Tipo de Ocorrência correspondente à operação.
Imagem 4 — Indicação da Nota Fiscal de Venda e o Tipo de Ocorrência. Informe a Forma de Faturamento e a Natureza de Operação.
Imagem 5 — Selecionar a Forma de Faturamento e a Natureza de Operação. Prossiga com o procedimento habitual de emissão.
Nota Fiscal de Débito: Tipos e Emissão
A Nota Fiscal de Débito corresponde a uma operação de saída e possui regras específicas para cada tipo de emissão.
Tipos de ocorrência
As opções disponíveis para Nota Fiscal de Débito são:
01 – Transferência de Créditos para Cooperativas.
02 – Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas.
03 – Débitos de Notas Fiscais não Processadas na Apuração.
04 – Multa e Juros.
05 – Transferência de Crédito na Sucessão.
06 – Pagamento Antecipado.
07 – Perda em Estoque (Perecimento, Perda, Furto ou Roubo).
08 – Desenquadramento do Simples Nacional.
Ocorrência disponível para emissão
As ocorrências 04 e 07, referentes a multas e juros e a perda em estoque já estão disponíveis no sistema.
Nessas operações, o usuário deve selecionar o Tipo de Ocorrência correspondente e informar a Forma de Faturamento e a Natureza de Operação. O processo segue o procedimento habitual de emissão.
Acesso e emissão
O acesso ao recurso depende da seguinte permissão:
01.0003.0000.0003.0024 - FATURAMENTO_NF-MERCADORIA_OUTROS_INCLUIR-NOTA-DE-DEBITO
Para emitir uma Nota Fiscal de Débito:
Acesse a tela de Nota Fiscal.
Selecione Outros → Incluir Nota de Débito.
Imagem 7 — Caminho Tela de NF → Menu Outros → Incluir Nota de Débito. Escolha o Tipo de Ocorrência.
Imagem 8 — Indicação do Tipo de Ocorrência. Informe a Forma de Faturamento e a Natureza de Operação e prossiga com o procedimento habitual.
Imagem 9 — Selecionar a Forma de Faturamento e a Natureza de Operação.
Multas e juros: integração com o Fluxo de Caixa
O EVO ERP disponibiliza a emissão de Nota Fiscal de Débito por multas e juros decorrentes do atraso no pagamento de títulos, com integração ao Fluxo de Caixa.
Após a correta parametrização das Regras de Negócio Internas, o sistema verifica diariamente os valores de multas e juros identificados na liquidação dos títulos. Quando encontra valores correspondentes, realiza automaticamente a inclusão da Nota Fiscal de Débito do Tipo de Ocorrência 04 – Multas e Juros.
A nota é incluída com os respectivos valores e permanece disponível para que o usuário realize o envio para autorização da SEFAZ.
Configuração necessária
Para utilizar esse processo, é necessário indicar e ativar quatro Regras de Negócio Internas:
CFOP Interna.
CFOP Interestadual.
Forma de Faturamento destinada a esse tipo de emissão.
Transportadora utilizada na emissão.
Para a transportadora, orientamos a utilização de um cadastro cujos dados não sejam apresentados na Nota Fiscal.
Como funciona a integração
A verificação é realizada diariamente, considerando a liquidação dos títulos no Fluxo de Caixa. Após o processamento, o sistema identifica os valores correspondentes a juros e multas e inclui automaticamente a Nota Fiscal de Débito.
Exemplo: Fluxo de Caixa 53862 em sua Liquidação identificado um valor correspondente ao Juros de R$ 75,30:
Os valores são rateados entre os produtos identificados na Nota Fiscal que originou o Fluxo de Caixa. A identificação do Fluxo de Caixa associado à Nota Fiscal é apresentada na guia Dados Adicionais.
O processo automático ocorre para a Ocorrência 04 – Multas e Juros quando forem identificados valores correspondentes na liquidação do Fluxo de Caixa, desde que as Regras de Negócio Internas estejam corretamente parametrizadas.
Perda em estoque: estorno de IBS e CBS
A Nota Fiscal de Débito por perda em estoque contempla situações de perecimento, perda, furto ou roubo. Nessa operação, o cliente informado na Nota Fiscal deverá ser o próprio emitente.
Vinculação da Nota Fiscal de Compra
Durante a inclusão da Nota Fiscal de Débito, o usuário pode indicar a Nota Fiscal de Compra correspondente ao produto.
Quando a Nota Fiscal de Compra possui destaque de IBS e CBS, o EVO ERP calcula automaticamente os valores de estorno e os apresenta nos campos:
Vlr Estorno IBS.
Vlr Estorno CBS.
Também são vinculados à Nota Fiscal de Débito a Chave de Acesso e o Número do Item correspondentes à Nota Fiscal de Compra.
Quando houver valores de estorno de IBS e CBS, o XML da Nota Fiscal de Débito será gerado com as respectivas informações no grupo gEstornoCred, incluindo os campos vIBSEstCred e vCBSEstCred.
Inclusão manual e validação da quantidade
Caso não seja possível identificar a Nota Fiscal de Compra correspondente ao produto, a inclusão deverá ser realizada manualmente, item a item.
Nessa situação, o Valor do Produto deverá considerar o custo do produto, e não o valor de venda ao cliente. O cálculo do estorno de IBS e CBS será realizado automaticamente, utilizando os percentuais vigentes.
O sistema também realiza uma validação entre a quantidade informada na Nota Fiscal de Débito e a quantidade disponível na Nota Fiscal de Compra vinculada. Caso a quantidade informada seja superior à disponível, será apresentada uma mensagem de alerta e a continuidade do processo será bloqueada.
Cadastros necessários
Para todos os Tipos de Ocorrência relacionados às Notas Fiscais de Crédito e Débito, as informações abaixo devem ser previamente definidas e cadastradas no EVO ERP:
Código da CFOP que será utilizado para cada Tipo de Emissão.
Imagem 16 — Cadastro de CFOP. Tributação definida no cadastro da Grade de Operação utilizada para cada Tipo de Emissão.
Imagem 17 — Grade de Operações. Forma de Faturamento que será registrada para cada Tipo de Emissão.
Imagem 18 — Formas de Faturamento registradas.
As dúvidas relacionadas a conteúdos fiscais, como código da CFOP e tributos aplicáveis à operação, devem ser esclarecidas junto à equipe fiscal da sua empresa.
Funcionalidades disponíveis e em implementação
Atualmente, o EVO ERP disponibiliza somente os recursos citados (NF de Crédito Tipo 03 e NF de Débito Tipos 04 e 07). As demais ocorrências de Notas de Débito, Notas de Crédito e Eventos Fiscais estão sendo avaliadas e implementadas conforme as especificações e regras disponibilizadas pela legislação e pelos documentos técnicos da NF-e.
A Soft-it acompanha as alterações e novas publicações relacionadas à Reforma Tributária para disponibilizar as funcionalidades necessárias. Caso exista alguma necessidade específica e urgente de emissão de Nota Fiscal de Débito ou Crédito, informe a situação ao nosso time de Suporte Técnico para que a demanda possa ser avaliada e priorizada em relação às demais funcionalidades em desenvolvimento.
Assim que novas funcionalidades forem disponibilizadas, elas serão comunicadas por meio dos informativos What’s New de cada versão.
Para dúvidas sobre a aplicação fiscal das operações, consulte a equipe fiscal da sua empresa.
Para orientações sobre a utilização dos recursos no EVO ERP, entre em contato com o time de Suporte Técnico da Soft-it.
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